ON INC. / Аудит CRM

Аудит CRM, после которого видно, что мешает продажам

Разбираем текущую CRM-систему по бизнес-логике: как приходят лиды, где теряются сделки, почему менеджеры работают вручную и какие этапы тормозят воронку.

Проверка воронки и логики Поиск узких мест Оценка автоматизации План улучшений

Заказать аудит CRM Обсудить задачу

01

Диагностика

Смотрим, как CRM устроена сейчас и как команда реально в ней работает.

02

Разрывы

Находим расхождения между процессом бизнеса и тем, как это отражено в системе.

03

Риски

Выявляем зоны потерь: лиды, сроки, этапы, дубли, ручная работа, просрочки.

04

План действий

Формируем понятные шаги: что исправить срочно, что усилить, что автоматизировать.

Сигналы

Когда аудит CRM нужен в первую очередь

Чаще всего компании обращаются за аудитом не потому, что “CRM плохая”, а потому что продажи идут слабее, чем должны, а система не даёт понятных ответов.

01

Лиды есть, результата нет

Обращения приходят, менеджеры заняты, а выручка растёт заметно медленнее, чем поток входящих заявок.

02

Воронка красивая только на бумаге

Этапы в CRM есть, но они не отражают реальный путь клиента и не помогают управлять процессом.

03

Слишком много ручной работы

Менеджеры дублируют действия, забывают задачи, теряют сроки и держат важные шаги “в голове”.

04

Нет доверия к отчётам

Руководитель видит цифры в CRM, но не уверен, что они реально отражают состояние отдела продаж.

05

CRM внедряли давно или быстро

Система могла сохраниться в старой логике и перестать соответствовать текущему масштабу и структуре бизнеса.

06

Планируется рост или перестройка

Перед масштабированием важно убедиться, что CRM не станет узким местом и не усилит существующий хаос.

Состав аудита

Что именно входит в аудит CRM

Мы смотрим на систему с позиции бизнеса, команды, руководителя и реального движения клиента по воронке.

01

Проверка структуры CRM

Логика воронок, направлений и этапов
Карточки лидов, сделок, контактов и компаний
Права доступа, роли и разграничение зон ответственности
Наличие дублей, неиспользуемых полей и “мусорной” структуры

02

Проверка маршрута клиента

Откуда приходят лиды и как они попадают в CRM
Как распределяются обращения между менеджерами
На каких этапах чаще всего теряются клиенты
Есть ли разрыв между маркетингом, продажами и сервисом

03

Проверка автоматизации

Насколько роботы и триггеры реально помогают, а не мешают
Есть ли просрочки, лишние уведомления или отсутствующие сценарии
Какие процессы по-прежнему завязаны на ручные действия
Какие сценарии можно быстро усилить без полного переделывания CRM

04

Проверка управляемости

Какие отчёты видит руководитель и можно ли им доверять
Есть ли контроль SLA, скорости обработки и загрузки команды
Можно ли быстро понять причину просадки в конверсии
Есть ли точка опоры для масштабирования продаж

Что находим

Какие проблемы аудит помогает обнаружить

На практике основные потери часто прячутся не в одном большом дефекте, а в цепочке мелких системных ошибок.

01

Потерянные лиды

Заявки приходят, но часть из них не закрепляется за ответственными или не доводится до качественной обработки.

02

Ломанная воронка

Этапы созданы формально и не отражают реальную механику работы отдела продаж.

03

Неверные отчёты

Руководитель смотрит на цифры, которые не соответствуют фактическому положению дел.

04

Слабая автоматизация

Часть сценариев отсутствует, а часть уже не соответствует текущей логике бизнеса.

05

Перегруженные карточки

Слишком много лишних полей, дублирующей информации и неудобной структуры для сотрудников.

06

Риски масштабирования

CRM не готова к росту команды, увеличению трафика или усложнению маршрутов клиентов.

Этапы

Как проходит аудит CRM

Работа строится так, чтобы вы получили не “общие замечания”, а конкретное понимание текущего состояния и понятную последовательность действий.

01

Сбор контекста

Погружаемся в бизнес-модель, структуру отдела, текущую воронку, роли и реальные сценарии использования CRM.

02

Разбор системы

Проверяем структуру сущностей, этапы, карточки, поля, автоматизацию, интеграции и отчётность.

03

Выявление проблем

Фиксируем системные ошибки, риски, слабые места и зоны, где CRM не соответствует текущим задачам бизнеса.

04

Что вы получаете по итогам аудита

Финальный результат — это не просто мнение эксперта, а практический документ и понятная логика дальнейших действий.

01

Карту текущих проблем

Понимание, какие ошибки уже сейчас мешают команде продавать быстрее и качественнее.

02

Приоритеты исправлений

Разделение на срочные, важные и стратегические улучшения, чтобы не тратить бюджет хаотично.

03

План доработок

Пошаговую дорожную карту по воронке, структуре CRM, автоматизации, ролям и отчётности.

04

Понимание точек роста

Какие изменения быстрее всего повлияют на конверсию, скорость обработки и управляемость продаж.

05

Основание для внедрения

Если потребуется следующий этап, вы уже понимаете, что именно внедрять и в какой последовательности.

06

Общий взгляд на систему

Руководитель получает прозрачную картину: где CRM помогает бизнесу, а где уже сдерживает его.

Итог

Аудит CRM переводит решения из ощущений в понятную карту действий

Он помогает понять, что в CRM уже можно использовать как опору, а что требует срочной перестройки, чтобы продажи не упирались в системные ограничения.

Получить консультацию

Пакеты

Форматы аудита CRM

Можно начать с экспресс-проверки, а можно провести полноценный разбор системы с картой проблем и подробными рекомендациями.

01

Быстрая диагностика

CRM Check

для первичного понимания состояния системы

14 900

₽

Проверка базовой структуры CRM
Разбор воронки и ключевых этапов
Оценка автоматизации на базовом уровне
Краткий список проблем
Первые рекомендации по исправлениям
Созвон по итогам аудита

Срок: до 3 рабочих дней

Результат: первичное понимание, где система уже буксует и что требует внимания

Основной формат

Популярный

Audit Pro

для системного разбора CRM и воронки

39 900

₽

Всё из CRM Check
Подробный разбор этапов и маршрутов
Проверка ролей, прав и логики работы команды
Анализ автоматизации и ручных разрывов
Карта основных проблем и рисков
Подробные рекомендации по усилению CRM

Срок: до 7 рабочих дней

Результат: полная картина состояния CRM и понятный план улучшений с приоритетами

03

Глубокий разбор

CRM Strategy Audit

для масштабирования и полной перестройки

79 900

₽

Всё из Audit Pro
Разбор связки маркетинг — продажи — сервис
Оценка масштабируемости текущей CRM
Разбор отчётности и управленческих показателей
Дорожная карта по этапам внедрения улучшений
Стратегическая сессия по итогам аудита

Срок: 8–12 рабочих дней

Результат: глубокая диагностика с опорой на дальнейшее масштабирование и развитие CRM

* Стоимость зависит от числа воронок, направлений бизнеса, глубины автоматизации, объёма данных и сложности текущей структуры CRM.

Хотите понять, что улучшить в вашем Битрикс24?

Оставьте заявку - разберём вашу ситуацию, подскажем, какие настройки, интеграции, роботы, отчёты дадут быстрый эффект, и предложим понятный следующий шаг.

Контакты